中国军团市占率逼近70%：全球动力电池市场＂亚洲主导＂格局再强化

近日，韩国市场分析机构SNE Research公布的数据显示，2025年上半年，全球上牌的电动化车辆(含油混、插混、纯电)的动力电池装车量合计为504.4GWh，同比增长37.3%。

从全球动力电池装车量十强名单来看，亚洲企业依然占据绝对优势，6家中国企业、3家韩国企业及1家日本企业的格局并未改变。只不过，与2024年整体榜单相比，蜂巢能源取代了欣旺达，进入榜单前十。

从市占率来看，中国动力电池企业的市占率仍在逐步提升，而韩国三大电池厂商和日本松下的市占率继续下滑。具体来看，上半年6家中国企业的市占率合计达到68.9%;而2022～2024年全年，这一比例分别为60.4%、63.5%、67.1%。

韩国三大电池厂商上半年的市占率合计为16.4%，较去年同期下降5.4个百分点，且三星SDI是十强中惟一出现装车量同比下滑的企业。另外，主要为特斯拉供应电池的松下，增速同样低于行业平均水平。

从SNE Research近年来的统计数据来看，2017～2024年全球动力电池装车量实现稳定高速增长，分别为59GWh、100GWh、118GWh、148GWh、308GWh、515GWh、710GWh、899GWh，年均复合增长率达到47.5%。其中，2024年上半年为367GWh，而今年上半年为504.4GWh，增速为37.3%。

能够维持这样的高增速，中国动力电池企业贡献较大。今年上半年，全球十强榜单中的6家中国企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源，市占率合计达到68.9%。尤其是宁德时代和比亚迪，上半年分别以37.9%和17.8%的市占率，遥遥领先于其他同行。如果加上十强榜单之外的其他中国企业，那么中国动力电池在全球市场上的占比将超过70%。

具体来看，宁德时代稳居榜首，上半年动力电池装车量190.9GWh，同比增长37.9%。不仅极氪、问界、理想、小米等诸多中国车企采购宁德时代的电池，特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、大众集团等多家国际车企也在使用宁德时代的电池。

从近日宁德时代公布的财报来看，上半年其在营收、利润、装车量等经营状况，以及技术创新、全球布局等多个维度均有亮眼表现。其中，营收为1789亿元，同比增长7.3%;净利润为305亿元，同比增长33.3%。同时，宁德时代在香港联交所成功上市，正式构建了“A+H”国际资本平台。新产品方面也是动作频频。例如，乘用车领域，发布了第二代神行超充电池、骁遥双核电池、钠新电池;商用车领域，发布了钠新启驻一体蓄电池及坤势底盘。

与宁德时代不同的是，比亚迪所产电池主要是内供，其装车量上涨，得益于自家电动汽车销量的不断攀升。今年上半年，比亚迪电动汽车累计销量约为214.6万辆，同比增长33%。比亚迪精心布局的多品牌战略显现出较好的协同效应。

值得一提的是，上半年全球动力电池十强榜单中，增速最高的是长城系企业蜂巢能源，装车量达到12.9GWh，同比飙升107.7%，也是榜单中惟一实现3位数增长的企业。蜂巢能源脱胎于长城汽车2016年成立的动力电池事业部，主要客户包括长城汽车、吉利、Stellantis集团、零跑以及宝马MINI。

上半年蜂巢能源动力电池装车量的爆发式增长，一定程度上得益于其正扩大与欧洲车企的合作。此前有数据称，蜂巢能源已累计为Stellantis供货12.8万套电池包，为宝马MINI供货11万套。前不久，蜂巢能源新获smart品牌电池项目定点，将在全球范围内向smart供应磷酸铁锂短刀电池。在国内，蜂巢能源为吉利银河E5、长城欧拉闪电猫、百度萝卜快跑无人驾驶车型颐驰06等供应短刀电池。

还有一家值得关注的中国企业是高轩高科，也是十强榜单中增速第二高的企业，上半年动力电池装车量为17.9GWh，同比大涨85.2%，市占率从去年同期的2.6%提升至3.6%。

当然，中国企业动力电池装车量的增长，最大的支撑还是国内市场。中国汽车工业协会的统计数据显示，在以旧换新补贴的带动下，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%。