电子特气量价齐升：AI芯片需求引爆行业景气，热门产品“一天一个价”

随着人工智能产业景气度攀升，AI芯片、高端存储芯片需求旺盛，电子特种气体——纯度高于99.99%的电子级气体，作为半导体产业的核心耗材，正面临供不应求的局面。

需求爆发，生产运输满负荷运转

上海浦东新区一家特气物流企业负责人告诉记者，今年以来半导体晶圆厂商的运输需求爆发式增长，企业配送节奏已拉至满负荷。多家生产企业同样表示，在手订单大幅增加，产线高负荷运转。六氟化钨——制造存储和逻辑芯片的关键沉积材料，受海外部分产能退出、下游持续扩产影响，供需缺口扩大，价格进入上行通道;氦气需求亦大幅攀升，有企业负责人称“一天一个价”，日产量较年初翻倍。量价齐升效应显著拉动经营业绩，A股电子特气板块表现强势，万得工业气体指数年内涨幅超40%。

企业布局先进制程，拓展高端领域

AI芯片向先进制程演进，对特气材料提出更高要求。金宏气体董秘陈莹表示，特气一旦断供可能导致产品报废，头部企业正积极布局高端新材料。前驱体材料——覆盖逻辑、存储芯片全制程的刚需，已成布局热点。多位企业负责人称，行业整体国产化率不断提高，高端领域仍有很大拓展空间。业内人士指出，下游认证周期较长，实际可供给产能取决于认证落地进度，这是衡量生产商竞争力的关键指标。电子特气行业景气度有望持续提升。