智能辅助驾驶市场格局：华为与Momenta的差异化竞争路径

随着智能辅助驾驶领域过度宣传现象受到关注并被严格管控，业界开始对这一现象进行反思和调整。然而，即便如此，部分企业似乎并未完全收敛，依然在积极展示自身实力。华为便是在上海车展开幕前夕，高调推出了乾崑ADS 4等创新解决方案，并且宣布与11家合作伙伴展开深入合作。与此同时，Momenta也毫不逊色，宣布与六家知名车企进一步深化战略合作，展现出在行业中争夺“最优方案”地位的雄心。这两大科技巨头的行为，无疑再次引发了行业对智能辅助驾驶技术竞争的关注和期待。

近年来，随着Momenta、地平线等智能辅助驾驶解决方案供应商在汽车品牌发布会上的频繁亮相，业界对于“自研技术”的重视程度逐渐转变为“与供应商合作共赢”的新态势。据数据显示，经过近一年半的激烈竞争，我国智能辅助驾驶市场已初步形成了层次分明的竞争格局。根据佐思汽研的最新报告，除了车企自主研发之外，Momenta凭借60.1%的市场占有率稳居国内第三方供应商的榜首位置。 值得注意的是，Momenta在合作厂商方面拥有广泛的合作伙伴，例如比亚迪将天神之眼A和B的方案委托给Momenta开发，东风日产、上汽智己等品牌也深度绑定了Momenta的软件方案。此外，丰田、奔驰等外资品牌也开始与Momenta展开合作。与此同时，华为通过鸿蒙智行联盟与多家车企建立了紧密的合作关系，在高端市场形成了近乎垄断的地位。 在供应商领域，华为和Momenta的领先地位愈发稳固。相较于第二梯队，华为与Momenta在市场占有率和生态广度方面均展现出明显的优势，遥遥领先于其他竞争对手。这一现象表明，智能辅助驾驶市场正逐渐向头部企业集中，而华为和Momenta无疑成为了这一领域的领军者。

民生证券研究院副院长、汽车行业首席分析师崔琰认为，Momenta和华为的智能辅助驾驶方案之间最大区别是生态是否开放：“Momenta更像安卓，华为则比较像‘苹果’。”这个观点也得到某车企智驾工程师黄景全的认同，他指出，目前Momenta的市场占有率之所以高，是因为其开放灵活性，而且其量产工程化能力值得信赖。车企选择Momenta的技术方案，会有更大的可能性参与到整个智能辅助驾驶方案的工程开发中来。据悉，目前Momenta囊括全球超15家车企或Tier1的合作。

至于华为，与车企合作的智能辅助驾驶系统的软硬件配套都有指定要求，加上系统相对封闭，整车企业自身的工程团队难以积累到更多经验。据不完全统计，在已配套华为算法的15款城市NOA车型中，9款都来自与华为深度绑定的品牌。随着华为Hi模式下客户的拓展，华为智能辅助驾驶的份额才有突破;而且，直至今年，华为乾崑推出的ADS 4.0版本才具备了“一段式端到端”能力。因此，不少车企在与华为合作的同时都有既合作又自研的两手准备，甚至也同时与Momenta、地平线合作。

在与供应商方案的较量中，车企自研近年“声量”大大降低。高工智能汽车研究院监测数据显示，去年中国乘用车市场，第三方供应商的城区NOA搭载量占比从前年的5.19%升至25.35%。

市场变化因何发生?根本原因是成本。当前智能辅助驾驶系统的成本在几千元至三万元之间，占整车成本的5%至15%。随着激光雷达、冗余控制等高阶配置的加入，这一比例正持续提升。盖世汽车研究院的数据显示，去年智能辅助驾驶研发占车企总支出的38%，为仅次于电池的第二大成本项。

“外采”策略正逐渐成为降低智能辅助驾驶系统“上车”成本的有效途径。以广汽集团为例，他们采取的策略是：在内部设立研究院智能技术部，专注于核心算法的研发;同时，与国内知名科技公司Momenta合作，共同推出高阶城市导航辅助驾驶(NOA)功能。这种内外结合的模式使得广汽集团在短短12个月内成功将成本降低了40%。此外，大众、宝马、丰田、日产等众多外资品牌也在积极采用“外采”策略，以迅速弥补自身在智能驾驶领域的不足。

根据高工智能汽车研究院的最新数据，目前市场上多数采用车企自主研发方案的车型，其售价普遍在30万元人民币以上。而在10万至20万元的主流价位区间内，城市导航辅助驾驶(NOA)功能则主要由供应商提供解决方案。至于配置有激光雷达的高阶驾驶辅助系统，则主要应用于高端车型。对于基础款车型，车企普遍推荐使用低成本、基于纯视觉技术的方案。以小米SU7为例，其标准版车型就采用了纯视觉方案，而高配版本则搭载了激光雷达与视觉感知相结合的融合感知模式。